על אילו מוצרים אנו מדברים ?

 

קופות גמל, תכניות פנסיה (וותיקות וחדשות), ביטוחי מנהלים, כיסויים ביטוחיים למוות ולאבדן כושר עבודה, קרנות השתלמות.

google-site-verification=wsGGhkGDVPYGgoKOPzaZ37AH5qW6aiWJIP8dJe31ylY

 

 

במקרים רבים, התכניות הקיימות לא מתאימות לצרכים ולמטרות שלך כיום. בנוסף, לאור הרגולציה המשתנה, המוצרים החדשים בענף והשוני הרב בעלויות, מומלץ לבחון את התיק אחת לעד 5 שנים.

 

ניהול ומעקב

מדובר בנכס פיננסי ששווה מיליוני ש"ח - וכך יש להתייחס אליו.

יש להבין את המוצרים בתיק, אילו מטרות שלך הם באים לשרת, ומה נדרש לעדכן מעת לעת.

 

מוצרים פנסיוניים מאפשרים לך להינות מהטבות מס משמעותיות מאוד - בגין הפקדת כספים, עבור קצבה, וכן פטור ממס רווחי הון.

בנוסף, מגוון המוצרים בענף מאפשר לך להתאים את התיק הפנסיוני שלך למטרות ולצרכים האישיים שלך - בעליות זניחות וזמני מימוש מהירים.